Tecnoglass reportó este lunes que refinanció su crédito sindicado senior para incrementar la capacidad de endeudamiento bajo su línea de crédito comprometida de USD50 millones a USD150 millones, que actualmente no tiene desembolsos.
Además esta acción reduce los costos de financiación en aproximadamente 130 puntos básicos.
{"titulo":"Comercio trabaja en ajustes para el día sin IVA del 19 de noviembre","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/dia-sin-iva-comercio-ya-alista-los-ajustes-para-la-jornada-del-19-de-noviembre-865571"}
El director financiero de la compañía, Santiago Giraldo, explicó que esta transacción, la cual estuvo ampliamente sobresuscrita, reduce el costo de capital lo que 'mejora significativamente nuestra liquidez y flexibilidad financiera'.
'Con esta refinanciación ahora estimamos un ahorro total de cerca de USD15 millones sobre el plazo de la transacción basado en nuestro nivel actual de endeudamiento', reiteró.
En ese sentido, la deuda bajo el crédito sindicado llevará una tasa de interés de Libor sin piso más un margen de 1.75 %, basado en el indicador de apalancamiento neto de la compañía, comparado una tasa anterior con un piso en 0.7 5% más un margen de 2.50 %.
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Además, según el directivo, el incremento de la línea de crédito rotativo deja a la empresa bien situada para financiar otras iniciativas de crecimiento y permite capitalizar 'aún más las oportunidades de mercado en el corto y mediano plazo'.
El crédito sindicado que recibió demanda de casi USD550 millones fue liderado por PNC Bank N.A. como agente administrativo; con Citizens Bank N.A, BBVA USA, CIT Bank y Wells Fargo Bank N.A como agentes líderes de la transacción.
