Ecopetrol anunció que colocará bonos internacionales ante la SEC (siglas en inglés) Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos con un vencimiento de 20 años.
{"titulo":"Petróleo sube un 2 % ante la preocupación por la crisis en Oriente Medio","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/petroleo-sube-un-2-ante-la-preocupacion-por-la-crisis-en-oriente-medio-1060995"}
La compañía informó que hace parte de su estrategia de gestión integral de deuda, lanzó una oferta de recompra (tender offer) para comprar todos y cada uno de sus bonos internacionales con vencimiento en enero de 2025 (emitidos en 2014). 'El monto nominal en circulación del citado bono es de USD 1.200 millones y cuenta con una tasa cupón de 4,125%'.
Ecopetrol aclaró que 'la recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de intercambio por los nuevos bonos a emitir'.
La emisión hace parte del cupo de emisión de la empresa, cuya producción y reservas probadas netas fueron de 2.011 MBPE en 2022. Este año en febrero se debe conocer la producción de 2023.
{"titulo":"El dólar cerró la jornada al alza situándose en $3.934","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/precio-del-dolar-para-este-martes-9-de-enero-de-2024-1060965"}
Esa oferta de recompra está sujeta a las condiciones establecidas en una oferta de compra con fecha de hoy 9 de enero de 2024 y sus documentos relacionados.
Ecopetrol recordó que 'a la fecha de este suplemento del prospecto, había US$1.200 millones en bonos target en circulación'.
El 13 de enero de 2023, la empresa colombiana ejecutó una emisión de bonos externos en dólares por USD 2.000 millones.
