Últimas noticias

Imagen aérea del teatro Amira de la Rosa, cerrado hace más de un año.
03:29

Conozca el contenido del concepto jurídico que entrega...

Antony Cárdenas (c) intenta conseguir un tiquete para viajar por Avianca.
03:04

Siete vuelos que salían desde este aeropuerto se vieron...

María Estela Aguilar, directora de Fiscalía en el Cesar, en la rueda de prensa.
02:15

Las pesquisas, según el ente acusador, se concentran en...

Zona Franca Celsia (antes Termoflores S.A. E.S.P.) ubicada en Barranquilla.
02:15

Andeg asegura que la intervención de la empresa ha mitigado...

Imagen de la quinta edición del Festival de Jazz de Santa Cruz de Mompox.
02:09

Del 21 al 23 de septiembre, Mompox se vestirá de gala para...

La premiación fue en el auditorio Teresa Cuervo Borda, del Museo Nacional.
01:37

En la categoría de Relatos Regionales, trabajos de...

Ante autoridades y asistentes a la socialización, un habitante de Puerto expone sus dudas sobre el PBOT.
01:34

Comunidad rechaza edificaciones de más de 20 pisos....

Cavani y Neymar discuten por el cobro de un penal.
01:25

Se han enfrentado por el cobro de los penales y los tiros...

Infantino (d) posa con el trofeo del Mundial Femenino.
01:20

Infantino, presidente de la Fifa, cree que la prueba a este...

Messi, Paulinho y Denis celebran ante el Eibar.
00:54

El argentino marcó cuatro goles en el triunfo 6-1 ante el...

El titulo es:Tecnoglass colocó bonos senior por USD210 millones

Tecnoglass colocó bonos senior por USD210 millones

El 70% de las transacciones se realizó con fondos de EEUU. La compañía barranquillera anunció que cerró exitosamente una colocación internacional de bonos a 5 años, con tasa fija de 8,20%. 

Cortesía
Cortesía
Panorámica de la empresa Tecnoglass ubicada en Barranquilla. Cortesía

Temas tratados

X

Te leo

Es un servicio exclusivo para usuarios registrados en nuestro portal.Te invitamos a crear una cuenta. Si ya la tienes, por favor inicia sesión para comenzar a usar este servicio.
Iniciar sesión

El 70% de las transacciones se realizó con fondos de EEUU. La compañía barranquillera anunció que cerró exitosamente una colocación internacional de bonos a 5 años, con tasa fija de 8,20%. 

La compañía barranquillera Tecnoglass anunció que cerró exitosamente su colocación internacional de bonos senior a 5 años sin colateral a una tasa fija de 8.20%, por un total de 210 millones de dólares.

De acuerdo con lo informado por la empresa la emisión fue ejecutada en conjunto con Bank of America/Merrill Lynch y Morgan Stanley.

Los recursos serán destinados por la compañía para repagar la deuda que tiene con bancos de relación colombianos y regionales, la cual suma unos 185 millones de dólares, mientras que la cantidad restante la usará para fondear su capital de trabajo y crecimiento.

La transacción en los mercados internacionales de deuda corporativa registró una sobredemanda con órdenes por más de 350 millones de dólares. El 70% de las transacciones se hizo con fondos de Estados Unidos, 22% con fondos de Europa, Oriente Medio y Africa y el 8% restante con varios en América Latina.

Tecnoglass dio a conocer que a través de la estructura lograda, obtendrá un menor costo ponderado en su financiamiento y contará con amplia flexibilidad financiera al reperfilar toda su deuda a largo plazo, eliminar las amortizaciones de la misma y ampliar la disponibilidad en líneas de crédito.

El CEO de la compañía, Jose M. Daes, dijo que este resultado les permitirá reducir el costo de fondeo y robustecer su estructura de capital. 

“El reperfilamiento de nuestra deuda llega en un momento de robustez y crecimiento en nuestro negocio y estamos muy alentados por el voto de confianza por parte de la comunidad de inversionistas internacionales y por el tipo de inversionistas de alta calidad que participaron en la emisión”, indicó el empresario. 

Esta transacción que obtuvo una calificación de Ba3 por Moody`s y BB- por Fitch, se constituye en la primera oferta pública inicial por parte de un emisor corporativo colombiano (no financiero) desde mayo de 2013, el primer emisor de bonos de alto rendimiento colombiano desde marzo de 2015 y el primer emisor corporativo desde Colombia en 2017.

Temas tratados

Noticias más populares

  • EN EL HERALDO
  • EN Economía
  • EN VÍDEOS
  • EN FOTOS
¡Hola!

Recuerda que puedes usar tu cuenta de EL HERALDO en cualquiera de nuestros portales:

Inicia Sesión
Regístrate
¿Quieres recibir notificaciones?
Si
No
La sesión ha sido cerrada con exito
DETECTAMOS QUE TIENES UN BLOQUEADOR DE ANUNCIOS ACTIVADO
La publicidad nos ayuda a generar un contenido de alta calidad
No quiero apoyar el contenido de calidad
Ya soy suscriptor web