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Minería, ad portas de un año en el que se podrían recuperar los precios

El sector minero colombiano ha sido uno de los rubros con mayor movimiento económico en la última década. Conoce esta informaicón y más en la edición 33 de +NEGOCIOS.

Mina de carbón La Jagua ubicada en Cesar.	Archivo
Mina de carbón La Jagua ubicada en Cesar. Archivo
Por: Daniela Pastori @Dannypastori
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El sector minero colombiano ha sido uno de los rubros con mayor movimiento económico en la última década. Conoce esta informaicón y más en la edición 33 de +NEGOCIOS.

El sector minero colombiano (que en la clasificación del Dane incluye la industria petrolera) ha sido uno de los rubros con mayor movimiento económico en la última década, pese a la caída de los precios en los últimos tres años. En los primeros nueve meses, entre lo subsectores correspondientes al sector minero, la extracción de petróleo crudo y gas natural fue el que más ingresos tuvo. 


No obstante para ese mismo período creó un dividendo inferior al año pasado. De $20,4 billones en 2015 bajó a $18,4 billones en 2016, teniendo una variación de -10,9%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). 


En el caso de la extracción del carbón mineral, de enero a septiembre, en 2015 fue de $5,2 billones, mientras que en 2016 aumentó a $5,4 billones. Tuvo una variación de 3,7%. 


En cuanto a la extracción de minerales metalíferos tuvo una variación de 6,5% de septiembre a enero: en 2015 tuvo un ingreso de $1,3 billones, mientras que para 2016 fue de $1,4 billones. 


Para los minerales no metalíferos sus ingresos de 2015 estuvieron casi a la par con el 2016, basado en los meses de referencia, de $1,38 billones a $1,39 billones. Su variación fue de 0,13%. De acuerdo con las exportaciones procesadas por el Dane y la Dian, en septiembre de 2016 la venta externa del país disminuyó 5,6%, con relación al mismo mes del 2015. Este pasó de US$2.870,3 millones a US$2.708,6 millones. 

Diseño: Heiner Meriño.

Ese resultado es justificado por la caída de las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas, que registraron una variación de -8,1% al pasar de US$1.424,8 millones en el mes de septiembre de 2015 a US$1.309,4 millones en el mismo mes de 2016. 

El grupo de combustibles y productos de las industrias tuvo una participación con 48% de las ventas externas extractivas en el país. Exportó US$10.824,4 millones entre enero y septiembre de 2016, frente a US$15.474,6 millones del mismo período del 2015. Tuvo una variación de -30,1 %. 

Mientras tanto la extracción del gas natural exportó para, ese mismo período, de 2015 US$95 millones. En 2016 no tuvo ventas externas por lo que la variación fue de -100%. 

En el caso de la extracción de minerales metalíferos tuvo una variación de 30,5% de septiembre a enero. Pues en 2015 tuvo un ingreso bruto de US$21 millones aumentando en 2016 a US$28 millones. 

Para el subsector de minas y canteras tuvo un ingreso por exportación en 2015, basado en los meses de referencia, de US$ 38 millones a US$ 13 millones en 2016. Su variación fue de -65,5%. 

El sector minero tuvo una participación en la economía, de enero a septiembre de este año, de 7%. Mientras que el pasado su peso fue de 6,46%. Este tuvo una reducción de 54 puntos básicos. 

De acuerdo con el ministro de minas y energía, Germán Arce Zapata, el sector generó 350 mil empleos directos y, por cada uno de ellos, se generan 4 indirectos. Calcula que se han totalizado 1.750.000 empleos.

Diseño: Heiner Meriño

SOBRE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES. De acuerdo con el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, por primera vez en los últimos cuatro años el sector minero ha tenido un ligero repunte porque los precios internacionales del carbón, oro y ferroníquel han reaccionado. 

Explica que la explotación de carbón, en el año corrido, ha producido alrededor de 86 millones de toneladas, cifra que se aproxima a los 90 millones trazados como meta para este 2016. 

Caso contrario al subsector petrolero que por la baja en el precio del barril se alejó de su objetivo. La meta, normalmente, era de un millón de barriles. Actualmente en el marco fiscal de mediano plazo la meta está por debajo del medio millón de barriles. Acosta afirma que en “este momento estamos en riesgo que la producción promedio diaria esté por debajo de los 900 mil barriles”. 
Señala que uno de los mayores retos para el sector es combatir la minería ilícita del oro. 

Esta es una actividad que, hecha por actores vinculados con la criminalidad, perjudica las finanzas públicas debido que no pagan impuestos, compensaciones ni regalías. 

A especie de dato, el exministro explica que de 100 gramos que se producen de oro, 83 proviene de la ilegalidad o informalidad minera. Y solo 17 gramos se encuentra dentro de la formalidad. 
Entre otros de los retos que enfrentará el sector en 2017 es la inseguridad jurídica. Asegura que se ha generado falta de estabilidad por los cambios de las jurisprudencias. 

Entre tanto, uno de los proyectos que asegura necesita el sector para mejorar es la modificación de la ley 685 del 2001. Actualmente existen proyectos detenidos y a la expectativa, como es el caso de Colosa en Cajamarca (Tolima). 

En el último fallo de la Corte Constitucional le da la competencia a las entidades territoriales para que sean ellas, y no las autoridades nacionales mineras, las autorizadas a dar el visto bueno a los desarrollos y proyectos mineros.

LOS ACTORES DEL SECTOR. Con una producción de 17 millones de toneladas de carbón, entre las minas La Jagua (6 millones) y La Calenturita (11 millones), el Grupo Prodeco, empresa del sector extractivo, tuvo un valor generado de US$1.091 millones en 2015. En contraste con las cifras del año anterior (2014) la compañía generó US$1.399 millones, de acuerdo con información de Prodeco. 

La empresa califica 2015 como un año de retos para el sector en general como consecuencia de la situación que enfrentó, para ese período, el mercado del carbón. 

Durante el pasado año la compañía realizó pagos al gobierno por impuesto concepto predial, regalías y sanción aduanera por un monto de USD 259 millones. Dichos pagos corresponden al 28.3% del total del valor distribuido (US$ 960 millones). 

Prodeco tiene una participación de mercado de 22%. Cuenta con más trece años de actividad y explota, extrae, transporta y exporta carbón térmico y metalúrgico al mercado europeo, americano y asiático.

 

Diseño: Heiner Meriño

SOBRE EL PETRÓLEO. De acuerdo con el presidente de Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) debido a la caída de los precios internacionales del crudo este año fue “muy duro” para la industria petrolera en Colombia, y para la mayoría de los países productores. Así mismo, en el caso del país, la producción con precios por debajo de los 40 a 50 dólares por barril, disminuyó de un millón en 2015 a 850 mil barriles diarios en promedio, en el año en curso. Lo que significa una disminución de 150 mil; es decir una reducción de 15%. 

Por su parte, la extracción de petróleo crudo registró una variación de 44,8% en ventas externas. En 2015 facturó US$10,4 mil millones en los primeros nueve meses, para 2016 a US$5,79 mil millones. 

CON VISTA AL FUTURO. Aunque Lloreda explica que es muy prematuro saber cuál será el comportamiento del sector el próximo año, vislumbra el 2017 como un poco mejor que el 2016, pues la crisis del precio ya tocó fondo. 

No obstante existen entidades, como Ecopetrol, que ha hecho anuncio de sus nuevas inversiones en materia exploratoria. 

Aunque Colombia no es un país petrolero, entre los retos que enfrentará este sector para el próximo año es lograr recuperar y reabastecer el sector de hidrocarburos. Lloreda dice que hay que aprovechar el potencial de explotación en la tierra y mar; aunque estas requieran imposiciones y medidas para su desarrollo. 

El presidente afirma que el sector tiene cuatro desafíos que debe vencer para la evolución positiva del sector en el 2017: 
Primero, la industria de hidrocarburos posee un régimen fiscal que impone el pago por distintos conceptos al estado colombiano, como los impuestos, los derechos contractuales y las regalías. 
La sumatoria de estas tres es lo que se conoce como government take (lo que toma el gobierno) y en Colombia es alrededor del 60 a 65% de cada dólar o peso que ingrese a la industria; es decir de cada barril que se vende este porcentaje son recursos que van destinados al estado. Por este motivo es la industria que más tributa. 

Diseño: Heiner Meriño

“Esta en una clara desventaja con respecto a otros países", asevera. 

Lloreda, además, asegura que la reforma tributaria podría ser una oportunidad para introducir ajustes y reducir la carga fiscal del sector de hidrocarburos. 

Segundo, se trata sobre la vulnerabilidad de la seguridad jurídica del país. Explica que en el sector existe nerviosismo por decisiones de carácter gubernamental y fallos de los altos tribunales. 
Tercero, tiene relación con la operación en territorio. Esta aplica para los proyectos petroleros en tierra que han sido saboteados a través de bloqueos en los procesos de socialización. Cree que es un desafío poder operar en esos territorios. 

El bloqueo es un método que utilizan las comunidades o personas, que viven en las adyacencias de la industria, para presionar a las empresas petroleras y estas a su vez al gobierno. Aclara que esto ha ocurrido por la modificación del régimen de regalías, pues determinadas regiones vivían de ellas. 

Cuarto, buscar la manera de organizar mejor los distintos mecanismos de licenciamiento, permisos y participación ciudadana. Debido que las licencias ambientales son solicitadas ante el gobierno nacional y mientras los procesos de consulta previa a comunidades; principalmente indígenas.

SEGUIR INVIRTIENDO. Este año ha sido un período en el que todas las empresas dedicadas al petróleo se han visto afectadas por la caída del crudo. Tal es el caso de Ecopetrol, que durante el tercer trimestre de 2016 la empresa tuvo una producción de 723 kbped (Miles de barriles de petróleo equivalente por día) 2.5% menos que en el tercer trimestre del año 2015, pero 3.9% más que el segundo trimestre de este año. 

De acuerdo con Ecopetrol para septiembre del año en curso los ahorros acumulados totalizan $1.9 billones, lo que excedió la meta de ahorro de $1.6 billones este 2016. Para 2017 Ecopetrol realizará una inversión de US$3.500 millones. En línea con el Plan de Negocios 2017-2020, donde se destinará más del 80% de los recursos a los segmentos de exploración y producción. Mientras que en exploración y producción se invertirán US$2.850 millones. 

Entre las proyecciones para 2017 Ecopetrol estima hacer exploración a seis pozos de los 10 que perforaron este año. En la producción estima aumentar el número de perforación de pozos de desarrollo a 500. Y estima mantener la producción en 715 mil barriles de petróleo equivalente por día.

Diseño: Heiner Meriño

En los retos y oportunidades de la entidad financiera está la cuenca del Caribe, la cual para Ecopetrol es una de las más promisorias para la búsqueda de la reserva de hidrocarburos, especialmente el gas. Además, tiene previsto la perforación de los pozos Siluro, Brahma, Molusco y Gorgon.

Por otra parte, Ecopetrol adjudicó seis campos por US$53,4 millones en la subasta electrónica Ronda Campos 2016, de los cuales tres no estaban en producción y algunos de ellos con actividad suspendida desde hace diez años. Los otros tres restantes producen 1.800 barriles por día; es decir 0,25% la producción total de Ecopetrol. 

La reactivación los campos generarán empleo local, regalías e impuestos. Además de contratación de bienes y servicios en áreas del Catatumbo, Putumayo, Magdalena Medio y Meta. 
La transacción forma parte del Plan de Negocios 2017 – 2020, además Ecopetrol hará solicitud a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la aprobación de la cesión de los derechos de cada área.

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