Colombia emite con éxito USD2.500 millones en bonos globales
La operación atrajo órdenes de compra por un total de USD13.300 millones, según dijo Minhacienda.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó este lunes que el país realizó una exitosa emisión de títulos de deuda en los mercados internacionales por un monto total de USD2.500 millones.
En concreto, se trata de dos emisiones. La primera por un monto de USD1.000 millones con vencimiento en 2031 a una tasa de interés de 3,165%. La segunda emisión fue por USD1.500 millones con fecha de vencimiento en 2051 (31 años) a una tasa de interés de 4,202%, la tasa más baja de la historia del país.
Esta emisión se realizó con el objetivo de “financiar apropiaciones presupuestales de este 2020”, según indicó la entidad en un comunicado.
César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, resaltó que los resultados positivos de la transacción son “muestra clara del respaldo de la comunidad financiera internacional al manejo prudente de la economía colombiana” y la respuesta efectiva que nuestras autoridades han dado a los desafíos impuestos por la emergencia sanitaria mundial.
“Alcanzamos tres hitos históricos con esta transacción que contribuyen a avanzar en nuestra estrategia de financiamiento y mejorar el perfil de la deuda pública. Primero, logramos marcar la tasa cupón más baja (4,125%) para el nuevo bono de referencia a largo plazo. Segundo, la operación atrajo órdenes de compra por un total de 13.300 millones de dólares, un nuevo récord de demanda en emisiones de bonos globales colombianos. Tercero, continuamos diversificando nuestra base de inversionistas tanto en tipo de instituciones como en su procedencia geográfica” añadió Arias.
