Luis Carlos Sarmiento AnguloEl Banco Popular emitirá la próxima semana bonos ordinarios para captar hasta 400.000 millones de pesos, unos 222 millones de dólares, en el mercado local de valores, que serán utilizados para incrementar su capital de trabajo, según un prospecto de la emisión.
Los papeles serán ofrecidos el miércoles 19 de septiembre con un cupo mínimo de 250 mil millones de pesos, aunque puede llegar a 400 mil millones de pesos, precisó el prospecto.
La colocación corresponde a la sexta emisión de un cupo global actual hasta por 4 billones de pesos, unos 2.219 millones de dólares, de los cuales el banco ya puso en el mercado 1,9 billones de pesos.
El Banco Popular, controlado por el Grupo Aval del magnate Luis Carlos Sarmiento, indicó que los bonos están calificados AAA por BRC Investor Services.
Los bonos serán emitidos a un plazo de 24 y 36 meses a tasa fija y a 60 meses con un rendimiento atado al comportamiento de la inflación.
La utilización de recursos para incrementar el capital de trabajo es el objetivo de estas operación del Banco Popular que se llevará a cabo dentro del mercado local de valores.
